达宝优配 CoreWeave Q3营收36.6亿美元超预期 上调年度营收展望 缓解业务放缓担忧

　　CoreWeave周二公布季度营收好于预期，并上调2026年业绩指引，显示尽管市场担忧AI基础设施市场放缓，需求依然强劲。该股盘后小幅上涨。

　　此次财报发布之际，CoreWeave及其新云同行正处于尤为动荡的时刻：市场对AI交易态度转冷，而全球AI建设核心人物、英伟达CEO黄仁勋正面临丑闻。

　　根据公告，CoreWeave营收较去年同期的约13.6亿美元飙升168%。公司净亏损为7.09亿美元（合每股1.27美元），去年同期净亏损1.10亿美元。调整后盈利已剔除股权激励费用。

　　高管上调了2026年预测。目前预计调整后运营利润为12.75亿至13.75亿美元，营收为130亿至133亿美元。Visible Alpha调查的分析师此前预期调整后运营利润为10.7亿美元，分析师预期2026年营收为128.6亿美元。

　　8月，CoreWeave曾预测调整后运营利润为9.6亿至11.5亿美元，营收为124亿至132亿美元。

　　过去一个月，CoreWeave市值蒸发逾40%，因投资者撤离与AI基础设施关联最紧密的公司。利率上升使贷款机构退出市场，引发对持续融资渠道的担忧。CoreWeave部分债券收益率近期突破16%。

　　同行新云公司Nebius股价跌幅类似，定于周四发布财报。Nebius股价因CoreWeave业绩获得小幅提振。

　　这两家公司及其他多家基于云的GPU提供商都高度依赖英伟达，后者为整个生态系统提供GPU和必要资本。本周以来英伟达股价下跌近10%，因黄仁勋丑闻加大了华盛顿对该公司的压力。英伟达董事会周二表示，已聘请Wachtell， Lipton， Rosen & Katz律所调查黄仁勋，并确定国家安全或公司机密是否受到损害。

　　CoreWeave投资者还关注下周，关键客户Anthropic定于在纳斯达克上市。在周二更新的IPO招股书中，Anthropic表示其售股后估值可能达到约1.4万亿美元。

　　本季度，CoreWeave表示将在亚洲建立首批数据中心，并推出用于运行和评估AI模型的Forge服务。

　　管理层仍预计到2026年底活跃电力容量达到1.85吉瓦。CoreWeave目标全年资本支出为370亿至390亿美元，区间中值隐含增长155%。Visible Alpha调查的分析师预期为376.9亿美元。

　　公告显示，截至第三季度末，CoreWeave债务接近470亿美元。与亚马逊、甲骨文等大型云竞争对手一样，CoreWeave正急于为客户扩充算力。但上周，其大部分收入来源地的美国选民否决了数十项数据中心开发倡议。

　　与此同时，需求依然强劲，公司目前收入积压达1325亿美元，高于6月的1040亿美元。

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责任编辑：丁文武

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